Kajian DIY.Fund

Ia tidak pernah menjadi lebih mudah untuk menjadi pelabur pasaran saham yang bermaklumat dan terlibat. Hari ini, para pelabur boleh mendapatkan pengurusan aset yang sangat baik secara percuma (menggunakan M1 Finance) atau dengan murah menggunakan Wealthfront, Blooom atau Betterment.

Di samping itu, perisian dan maklumat terbaik untuk pelabur boleh didapati secara dalam talian secara percuma. Salah satu alat yang membuat pelaburan lebih demokratis berbanding sebelumnya adalah DIY.Fund. Ia adalah pangkalan data yang benar-benar percuma yang memberikan para pelabur alat yang profesional digunakan.

Ia mempunyai perisian carta yang memberikan anda percuma kepada data minit mengenai pelbagai stok, pilihan dan ETF. Anda boleh mendapatkan kemas kini e-mel harian mengenai prestasi portfolio peribadi anda (termasuk pulangan sebenar anda, alpha anda (outperformance), dan beta anda (risiko portfolio).

Pelabur yang mematuhi pengimbangan semula portfolio suku tahunan atau tahunan yang ketat mungkin tidak memerlukan alat yang menawarkan DIY.Fund, tetapi pelabur saham individu dan mereka yang menggunakan model pelaburan 3, 4 atau 5 harus mempertimbangkan DIY.Fund salah satu alat percuma mereka.

Inilah cara kerja DIY.Fund, dan bagaimana anda boleh menggunakannya.

Jejaki Portfolio Anda

Falsafah di belakang DIY.Fund ialah setiap pelabur harus mempunyai alat untuk menguruskan portfolio peribadi mereka seperti seorang profesional. Ini bermakna anda mendapat analitik yang disesuaikan dengan portfolio anda.

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari DIY.Fund, anda akan mahu memuat naik fail CSV dengan kedudukan portfolio anda (dan hari anda memperoleh posisi tersebut). Kebanyakan broker mempunyai pilihan untuk mengeksport semua kedudukan semasa anda ke fail. Ini cukup baik untuk memulakan anda.

Sebaik sahaja anda mempunyai portfolio anda yang dimuat naik ke DIY.Fund anda akan mendapat rekod e-mel harian. Ini akan memberitahu anda tentang portfolio anda dan bagaimana ia dilakukan berbanding dengan penanda aras S & P 500. (Jika e-mel tambahan berbunyi seperti berlebihan, anda boleh menyisih).

Menganalisis Metrik Portfolio Asas

Sebaik sahaja anda telah memuat naik portfolio anda, anda boleh menganalisisnya menggunakan tahap aset, tahap sektor, atau dengan mencari statistik "mudah". Saya harus perhatikan bahawa statistik mudah hampir tidak boleh dikira dengan tangan.

Visualisasi peruntukan sektor